Garantindo que o legado construído em vida seja transmitido de forma inteligente, segura e eficiente ao longo de gerações e entre jurisdições.
A ausência de um plano sucessório robusto é a maior ameaça a um patrimônio familiar. Para famílias com ativos no Brasil e nos Estados Unidos, o risco é ainda maior. Leis de herança conflitantes, impostos sobre doações e heranças (ITCMD no Brasil, Estate Tax nos EUA), e a falta de documentos válidos em ambas as jurisdições podem levar a longas batalhas judiciais, dupla tributação e à destruição de uma parte significativa do capital.
Uma sucessão estruturada exige coordenação técnica entre os diferentes ordenamentos jurídicos envolvidos.
O planejamento sucessório bem estruturado protege não apenas a geração atual, mas estabelece as bases para a perpetuação do patrimônio familiar através de múltiplas gerações.
Tratamos o planejamento sucessório não como um tema circunstancial, mas como um componente estrutural da arquitetura de capital e da governança patrimonial. Nosso trabalho consiste em organizar e estruturar a sucessão como um processo previsível, controlado e juridicamente consistente, integrado às demais decisões patrimoniais e empresariais.
Arquitetamos estruturas e instrumentos jurídicos que refletem a vontade do fundador, promovem proteção patrimonial, reduzem ineficiências tributárias e asseguram continuidade dos negócios e estabilidade familiar, preservando alinhamento entre patrimônio, empresa e gerações futuras.
Estruturas sucessórias que funcionam de forma coesa entre Brasil e Estados Unidos, respeitando as particularidades de cada jurisdição e maximizando a eficiência global do plano.
Estruturação de trusts (revogáveis ou irrevogáveis) em jurisdições adequadas para deter ativos e definir regras claras de distribuição para os beneficiários.
Utilização de holdings como veículos para consolidar a propriedade das empresas e facilitar a transferência de cotas para os herdeiros em vida.
Elaboração de testamentos que sejam reconhecidos e executáveis tanto no Brasil quanto nos EUA, evitando conflitos de lei.
Estruturação de mecanismos voltados à provisão de liquidez para obrigações fiscais e sucessórias, de forma integrada à arquitetura patrimonial internacional.
A principal complexidade para brasileiros com patrimônio nos EUA, ou americanos com patrimônio no Brasil, é a interação entre o ITCMD estadual brasileiro e o pesado Estate Tax federal americano, que pode chegar a 40% sobre os ativos.
Permitimos desenhar estruturas que mitigam o risco de dupla tributação e utilizam as isenções e os créditos disponíveis em ambos os países de forma estratégica, preservando uma parcela muito maior do capital para os seus herdeiros.
Este trabalho é direcionado a estruturas patrimoniais e familiares que demandam organização sucessória multijurisdicional.
Brasileiros com Green Card ou cidadania americana, sujeitos ao regime sucessório e tributário dos Estados Unidos.
Brasileiros com patrimônio, ativos ou investimentos nos Estados Unidos, independentemente do status migratório, que necessitam coordenar regras sucessórias e fiscais entre Brasil e EUA.
Executivos de grupos multinacionais, com ativos, planos de previdência ou estruturas de remuneração distribuídos em diferentes jurisdições.
UHNW (Ultra High Net Worth) que buscam estruturar a preservação patrimonial, a governança familiar e a continuidade de valores por meio de veículos jurídicos adequados.
A preservação patrimonial ao longo de gerações exige decisões sucessórias juridicamente consistentes e alinhadas à complexidade internacional do patrimônio. Uma análise técnica qualificada permite avaliar a estrutura mais adequada ao seu contexto familiar e patrimonial.