Assessoria jurídico-tributária estratégica para a execução segura e eficiente de operações de fusão e aquisição entre Brasil e Estados Unidos.
O sucesso de uma operação de M&A não está apenas no preço acordado, mas na estrutura pela qual a transação é executada. Uma estrutura inadequada pode resultar em uma carga tributária inesperada que corrói o valor para o vendedor ou criar contingências e dificuldades de integração que impactam o comprador ao longo do tempo.
Em transações cross-border, onde legislações de diferentes países interagem, o risco de uma execução deficiente se intensifica.
O valor real de uma operação é construído — ou comprometido — na arquitetura da transação.
Nosso papel como advisors em M&A é concentrado na engenharia da transação. Não originamos negócios, mas asseguramos que sejam estruturados e executados da forma mais adequada.
Concebemos a estrutura de aquisição com foco na integração futura e na mitigação de riscos jurídicos, fiscais e operacionais.
Estruturamos a operação de forma a otimizar o resultado líquido após a tributação e a reduzir exposições a contingências posteriores.
Atuamos como responsáveis pela solidez estrutural sobre a qual a transação é construída.
Definição da estrutura jurídica da transação e modelagem preliminar dos impactos fiscais envolvidos.
Condução de due diligence jurídica e tributária aprofundada sobre a empresa-alvo, com foco na identificação de riscos, passivos e contingências relevantes.
Assessoria técnica na negociação das cláusulas essenciais do contrato de compra e venda, incluindo declarações e garantias, mecanismos de indenização e estruturas de retenção de valores.
Coordenação dos atos de fechamento e suporte à integração jurídica e fiscal das operações após a conclusão da transação.
Nossa capacidade de analisar uma transação de forma integrada à luz da legislação brasileira e americana constitui um diferencial técnico relevante.
Estruturamos a operação de alienação por meio da forma jurídica mais eficiente, com foco na adequada qualificação do ganho de capital no Brasil.
A aquisição é estruturada de modo a permitir o correto tratamento fiscal do ágio, em conformidade com a legislação dos Estados Unidos.
Essa visão binacional permite identificar eficiências estruturais e antecipar riscos que normalmente não são percebidos quando a análise é conduzida a partir de uma única jurisdição.
Nossa atuação é indicada para operações que envolvem a reorganização, aquisição ou alienação de participações societárias em contextos transnacionais, incluindo:
Em processos de aquisição de negócios nos Estados Unidos ou reorganização de estruturas internacionais já existentes.
Ou grupos internacionais adquirindo participações societárias ou ativos no Brasil.
De empresas brasileiras em processos de venda total ou parcial de suas participações a investidores estrangeiros.
Em operações de aquisição, reorganização ou desinvestimento no eixo Brasil–Estados Unidos.
Em operações de fusão e aquisição, a estrutura jurídica e fiscal é determinante para a preservação do valor econômico envolvido. Uma análise adequada no momento correto permite reduzir riscos, antecipar contingências e assegurar coerência entre preço, estrutura e resultado final.
SOLICITAR ANÁLISE ESTRUTURAL